Adif AV cierra una nueva emisión de bonos de 600 millones para seguir financiando su actividad

Demanda sobresuscrita 4,2 veces, con un volumen aproximado de 2.500 M€ y la participación de 95 inversores; un 71% internacionales
· El vencimiento del bono es a 5 años, con un pago de cupón anual del 3,5% y un diferencial sobre Tesoro de 42 puntos básicos; 3 pb menos que la última emisión realizada
· La compañía es, además, el tercer mayor emisor de bonos verdes en España y referente europeo, con un total de 4.000 millones de euros emitidos

21 JUNIO 2023
Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha realizado hoy una emisión de bonos por un volumen de 600 millones de euros para seguir financiando su actividad de construcción de infraestructuras y mantenimiento.

El vencimiento del bono es a 5 años, con un pago de cupón anual del 3,5% y un diferencial sobre Tesoro de 42 pb, lo que representa una disminución de 3 pb respecto a la última emisión realizada.

La colocación ha contado con la participación de 95 inversores, por un volumen total de aproximadamente 2.500 millones de euros, lo que supone una sobresuscripción de 4,2 veces el importe adjudicado.

La demanda ha sido muy diversa y, como en anteriores emisiones, destaca la distribución geográfica de los inversores: un 71% han sido internacionales y, de estos, el 18% proceden de Italia y un 17% de países como Alemania, Austria y Suiza.

Adif mantiene diversificada sus fuentes de financiación: en esta ocasión, la emisión ha sido realizada en formato estándar -la anterior emisión de esta naturaleza fue en 2015- y es la primera empresa pública estatal española en emitir ‘bonos verdes’ -lo hace desde 2017-, situándose en la tercera posición como emisor de bonos verdes a nivel nacional y uno de los principales referentes a nivel europeo con un total de 4.000 millones de euros emitidos.