{"id":38087,"date":"2024-04-19T12:39:30","date_gmt":"2024-04-19T11:39:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/?p=38087"},"modified":"2024-04-19T12:39:30","modified_gmt":"2024-04-19T11:39:30","slug":"adif-av-cierra-una-emision-de-600-me-en-bonos-verdes-para-seguir-financiando-proyectos-sostenibles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/2024\/04\/adif-av-cierra-una-emision-de-600-me-en-bonos-verdes-para-seguir-financiando-proyectos-sostenibles\/","title":{"rendered":"Adif AV cierra una emisi\u00f3n de 600 M\u20ac en \u2018bonos verdes\u2019 para seguir financiando proyectos sostenibles"},"content":{"rendered":"

Completa su octava emisi\u00f3n de esta naturaleza, que acumula 4.600 M\u20ac
\n\u00b7 El vencimiento del bono es a 8 a\u00f1os, con un pago de cup\u00f3n anual del 3,5%<\/strong>
\n\u00b7 Segunda emisi\u00f3n m\u00e1s sobresuscrita en la historia de la compa\u00f1\u00eda: 5,5x con un volumen de 3.280 M\u20ac y 120 \u00f3rdenes: el 79% de los inversores ha sido internacional <\/strong>
\n\u00b7 Refuerza su activa estrategia de financiaci\u00f3n, ampliando su base inversora y diversificando sus fuentes: en cuatro meses ha colocado 2.100 M\u20ac <\/strong>
\n\u00b7 El nuevo Marco de Financiaci\u00f3n Verde (Framework) esta alineado con la Taxonom\u00eda Europea y ha recibido una calificaci\u00f3n de \u201cExcelente\u201d por parte de Sustainable Fitch<\/strong>
\n\u00b7 En 2023, increment\u00f3 un 86% su Ebitda, hasta los 431,1 M\u20ac, y su volumen de negocio se elev\u00f3 a 727,5 M\u20ac (+29,1%), impulsados por el r\u00e9cord hist\u00f3rico de tr\u00e1fico<\/strong><\/p>\n

17 ABRIL 2024
\nAdif Alta Velocidad (Adif AV) ha realizado hoy una emisi\u00f3n de 600 M\u20ac de \u2018bonos verdes\u2019, destinados a financiar o refinanciar proyectos que generan beneficios ambientales o clim\u00e1ticos.<\/p>\n

El vencimiento del bono es a 8 a\u00f1os, con un pago de cup\u00f3n anual del 3,5%. Con respecto a la previsi\u00f3n inicial de un tipo de inter\u00e9s de +49 puntos b\u00e1sicos, la operaci\u00f3n se ha cerrado con un estrechamiento de los m\u00e1rgenes hasta los +44 pbs sobre el Tesoro.<\/p>\n

La colocaci\u00f3n se ha sobresuscrito 5,5 veces -es la segunda emisi\u00f3n m\u00e1s sobresuscrita en la historia de la compa\u00f1\u00eda- con un volumen total de 3.280 millones de euros y 120 \u00f3rdenes. Como en las \u00faltimas emisiones, destaca la fuerte distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los inversores, con un 79% de car\u00e1cter internacional; el 23% procedentes de Alemania, Austria y Suiza; el 13% de Italia, el 10% de Portugal y el 9% de Francia.<\/p>\n

La emisi\u00f3n de bonos verdes de hoy se suma a la realizada en enero, donde por primera vez en su historia Adif AV emiti\u00f3 1.500 M\u20ac en dos tramos (700 M\u20ac a 5 a\u00f1os y 800 M\u20ac a 10 a\u00f1os). En los cuatro \u00faltimos meses, la compa\u00f1\u00eda ha colocado 2.100 M\u20ac; un volumen que reafirma la credibilidad de la compa\u00f1\u00eda en los mercados y refuerza su estrategia de ampliar y diversificar su base inversora.<\/p>\n

4.600 M\u20ac en bonos verdes y el emisor \u2018verde\u2019 m\u00e1s activo del sector<\/strong>
\nLa de hoy ha sido la octava emisi\u00f3n de bonos de estas caracter\u00edsticas realizada por Adif AV desde 2017, consolidando as\u00ed su posici\u00f3n de referencia en el mercado nacional, con un total de 4.600 M\u20ac emitidos, y como el emisor \u2018verde\u2019 m\u00e1s activo en el sector europeo de gestores de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad.<\/p>\n

Adif AV lanza sus emisiones bajo un marco de financiaci\u00f3n verde alineado con los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Market Association) y tras haber recibido la m\u00e1xima calificaci\u00f3n por parte del evaluador externo Sustainable Fitch.<\/p>\n

En 2023, el rating ESG Risk Rating de Sustainability, indicador que califica los aspectos ESG (medioambiental, social y gobernanza), situ\u00f3 a Adif AV como la segunda mejor empresa del sector de infraestructuras de transporte (tras analizar 188 entidades por Sustainalytics) y la cuarta en el universo global de compa\u00f1\u00edas analizadas, m\u00e1s de 15.000.<\/p>\n

Recientemente, la agencia de calificaci\u00f3n Moody’s ha elevado de estable a positiva las perspectivas, tanto de Adif como de Adif AV.<\/p>\n

2023: crece un 86% su Ebitda y un 29,1% su volumen de negocio<\/strong>
\nAdif AV increment\u00f3 un 86% su resultado bruto de explotaci\u00f3n (Ebitda) en 2023, hasta los 431,1 M\u20ac, y su cifra de negocio se elev\u00f3 a 727,5 M\u20ac, impulsada por el r\u00e9cord hist\u00f3rico de tr\u00e1ficos, asociado a la apertura de nuevas l\u00edneas de alta velocidad y la entrada de nuevos operadores ferroviarios.<\/p>\n

Adif AV desarroll\u00f3 una intensa actividad de contrataci\u00f3n en 2023: materializ\u00f3 360 licitaciones por valor de 3.290,2 M\u20ac y adjudic\u00f3 381 proyectos por importe de 3.584,9 M\u20ac, un 49,8% m\u00e1s que en 2022. Las inversiones realizadas sumaron 1.974,5 M\u20ac (+27%) y el gasto en conservaci\u00f3n y mantenimiento de la red de alta velocidad super\u00f3 los 376,7 M\u20ac (sin IVA).<\/p>\n

La red gestionada por Adif AV se eleva a 4.000 km -la m\u00e1s extensa de Europa- y el tr\u00e1fico en sus l\u00edneas, medido en t\u00e9rminos de tren-km, creci\u00f3 un 30% en 2023 frente a 2022, alcanzando los 78,7 millones de tren-km. El pasado a\u00f1o, m\u00e1s de 187 millones de viajeros subieron y bajaron de un tren en una estaci\u00f3n de alta velocidad, un 22,3% m\u00e1s.<\/p>\n

Compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad<\/strong>
\nAdif AV mantiene una estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas: la construcci\u00f3n y mantenimiento de l\u00edneas de alta velocidad tienen un impacto positivo en los objetivos 9 (Industria, Innovaci\u00f3n e Infraestructura), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Combatir el cambio clim\u00e1tico y sus efectos).<\/p>\n

Asimismo, desarrolla su actividad minimizando su impacto ambiental, contando con car\u00e1cter pionero con un Sistema de Gesti\u00f3n Ambiental Certificado (norma ISO:14001).<\/p>\n

Su Plan de Lucha contra el Cambio Clim\u00e1tico contempla medidas en el \u00e1mbito de la descarbonizaci\u00f3n, la eficiencia energ\u00e9tica y el incremento del uso de las energ\u00edas renovables: en 2023, su reducci\u00f3n de emisiones GEI fue de 15.620 tCO2 y la eficiencia energ\u00e9tica -medida en ahorro de energ\u00eda- se elev\u00f3 a 125,2 Gwh\/a\u00f1o, mientras que el porcentaje de energ\u00edas renovables utilizado fue del 94% y el 100% con certificado de GdO.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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