{"id":37566,"date":"2024-01-12T11:09:11","date_gmt":"2024-01-12T10:09:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/?p=37566"},"modified":"2024-01-12T11:09:11","modified_gmt":"2024-01-12T10:09:11","slug":"adif-av-realiza-por-vez-primera-una-emision-de-bonos-a-doble-tramo-por-1-500-millones-y-diversifica-su-base-inversora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/2024\/01\/adif-av-realiza-por-vez-primera-una-emision-de-bonos-a-doble-tramo-por-1-500-millones-y-diversifica-su-base-inversora\/","title":{"rendered":"Adif AV realiza por vez primera una emisi\u00f3n de bonos a doble tramo por 1.500 millones y diversifica su base inversora"},"content":{"rendered":"<p>Demanda sobresuscrita 2,4 veces, con un volumen de 3.555 M\u20ac y 160 \u00f3rdenes, un 66% m\u00e1s que en la \u00faltima emisi\u00f3n<br \/>\n<strong>\u00b7 El vencimiento del bono a 5 a\u00f1os, con un pago de cup\u00f3n anual del 3,25% (25 puntos b\u00e1sicos menos que en la emisi\u00f3n de junio de 2023) y un diferencial sobre Tesoro de 48 pb<\/strong><br \/>\n<strong>\u00b7 El vencimiento del bono a 10 a\u00f1os, con un pago de cup\u00f3n anual del 3,65% y un diferencial sobre Tesoro de 46 pb<\/strong><br \/>\n<strong>\u00b7 La compa\u00f1\u00eda se mantiene entre los principales emisores de bonos verdes en Espa\u00f1a y referente europeo, con un total de 4.000 millones de euros en circulaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>11 ENERO 2024<br \/>\nAprovechando la apertura de los mercados financieros, Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha realizado hoy una emisi\u00f3n simult\u00e1nea en dos plazos diferentes, 5 y 10 a\u00f1os, por un volumen conjunto de 1.500 millones de euros. Esta es la primera vez que la entidad p\u00fablica desarrolla esta estrategia, que tiene como objetivo ampliar su base inversora y diversificar el perfil de inversores.<\/p>\n<p>El bono a 5 a\u00f1os ?por un total de 700 millones de euros? cuenta con un pago de cup\u00f3n anual del 3,25% y un diferencial sobre Tesoro de 48 pb (dos pb por debajo del precio inicial de salida). En la \u00faltima emisi\u00f3n del mes de junio, al mismo plazo (5 a\u00f1os), el cup\u00f3n pagado fue el 3,5%.<\/p>\n<p>El bono colocado a 10 a\u00f1os ?por 800 millones de euros? tiene un cup\u00f3n anual del 3,65% y un diferencial sobre Tesoro de 46 pb (dos pb por debajo del precio inicial de salida). La \u00faltima ocasi\u00f3n que Adif AV emiti\u00f3 a este plazo fue en abril de 2023 y el cup\u00f3n fue del 3,90%.<\/p>\n<p>La colocaci\u00f3n ?cuyo principal objetivo es atender a vencimientos de deuda? ha contado con la participaci\u00f3n de 97 inversores diferentes y un total de 160 \u00f3rdenes, un 66% m\u00e1s que en la anterior emisi\u00f3n en junio de 2023, por un volumen total de 3.355 millones de euros, lo que supone una sobresuscripci\u00f3n de 2,4 veces el importe adjudicado.<\/p>\n<p>La demanda ha sido muy amplia y diversa, al contar con la participaci\u00f3n de inversores interesados en diferentes plazos. Como en anteriores emisiones, destaca el peso de los inversores internacionales, que en el bono de 5 a\u00f1os representan el 56% del total, de los cuales el 25% corresponde a inversores de pa\u00edses como Alemania, Suiza o Pa\u00edses N\u00f3rdicos, el 15% provienen de Reino Unido y el resto de Italia, Francia y Luxemburgo. Por su parte, en el bono a 10 a\u00f1os los inversores internacionales han representado el 50% del total, destacando el 29% de pa\u00edses como Alemania, Suiza o Pa\u00edses N\u00f3rdicos, el 10% de Reino Unido y el resto de Italia y Francia.<\/p>\n<p>Adif AV mantiene as\u00ed diversificada sus fuentes de financiaci\u00f3n. En esta ocasi\u00f3n la emisi\u00f3n ha sido realizada en formato est\u00e1ndar, si bien mantiene \u00edntegro su compromiso con la financiaci\u00f3n sostenible; un \u00e1mbito en el que es pionera, al ser la primera empresa p\u00fablica estatal espa\u00f1ola en emitir \u2018bonos verdes\u2019 ?lo hace desde 2017?; y emisor de referencia nacional y europeo con un total de 4.000 millones de euros actualmente en circulaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La estrategia de Adif AV est\u00e1 alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En concreto, la construcci\u00f3n y mantenimiento de l\u00edneas de alta velocidad tienen un impacto positivo en los objetivos 9 (Industria, Innovaci\u00f3n e Infraestructura), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 (Combatir el cambio clim\u00e1tico y sus efectos).<\/p>\n<p>Adif AV ha sido pionero entre los gestores de infraestructuras europeos en la implantaci\u00f3n de un Sistema de Gesti\u00f3n Ambiental Certificado (norma ISO: 14001) y ha puesto en marcha su Plan de Lucha contra el Cambio Clim\u00e1tico 2018-2030, que contempla la reducci\u00f3n de las emisiones de GEI y el ahorro energ\u00e9tico, as\u00ed como una mayor resiliencia de las infraestructuras ferroviarias<\/p>\n<p>Adif AV contin\u00faa con su contribuci\u00f3n al desarrollo del mercado de bonos verdes como alternativa sostenible de financiaci\u00f3n, participando de manera activa en distintos foros como el Observatorio Espa\u00f1ol de Financiaci\u00f3n Sostenible y el Foro Corporativo de Finanzas Sostenibles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Demanda sobresuscrita 2,4 veces, con un volumen de 3.555 M\u20ac y 160 \u00f3rdenes, un 66% m\u00e1s que en la \u00faltima<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[818],"tags":[71,986,1585,1091],"class_list":["post-37566","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notes-de-premsa","tag-adif","tag-alta-velocidad","tag-emision-de-bonos","tag-inversiones","comments-off"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37566","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=37566"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37566\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":37567,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/37566\/revisions\/37567"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=37566"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=37566"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=37566"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}