{"id":18241,"date":"2014-06-23T08:12:41","date_gmt":"2014-06-23T07:12:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/?p=18241"},"modified":"2014-06-23T08:12:41","modified_gmt":"2014-06-23T07:12:41","slug":"el-consejo-de-administracion-de-alstom-se-pronuncia-a-favor-de-la-oferta-de-general-electric","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/2014\/06\/el-consejo-de-administracion-de-alstom-se-pronuncia-a-favor-de-la-oferta-de-general-electric\/","title":{"rendered":"El Consejo de administraci\u00f3n de Alstom se pronuncia a favor de la oferta de General Electric"},"content":{"rendered":"

\"Alstom\"<\/a>COMUNICADO DE ALSTOM<\/strong><\/p>\n

El 20 junio el Consejo de Administraci\u00f3n de Alstom recibi\u00f3 de General Electric (GE) una oferta actualizada para la adquisici\u00f3n de las actividades de energ\u00eda y transmisi\u00f3n de electricidad de Alstom.<\/strong> El 20 de junio tambi\u00e9n recibi\u00f3 una oferta revisada de Siemens y Mitsubishi Heavy Industries (MHI).
\nEl comit\u00e9 de direcci\u00f3n independiente designado ad hoc por el Consejo de Administraci\u00f3n el pasado 29 de abril, y presidido por Jean-Martin Folz, ha estudiado de manera profunda en m\u00faltiples ocasiones los proyectos presentados. Apoy\u00e1ndose en los an\u00e1lisis del comit\u00e9 de direcci\u00f3n independiente, as\u00ed como en los informes de los asesores jur\u00eddicos y financieros, el Consejo de Administraci\u00f3n ha decidido por unanimidad recomendar la oferta de GE.<\/p>\n

Los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n expresan su satisfacci\u00f3n por el di\u00e1logo constructivo establecido con el Estado franc\u00e9s y que han concluido en una propuesta industrial que no solamente satisface los intereses de Alstom y de sus partes interesadas o stakeholders, sino que tambi\u00e9n ofrece una respuesta adecuada a las preocupaciones expresadas por el Gobierno franc\u00e9s.<\/p>\n

La oferta de General Electric<\/strong>
\nTal y como se hab\u00eda anunciado inicialmente, GE propone la adquisici\u00f3n de las actividades de energ\u00eda de Alstom, que comprenden los negocios de energ\u00eda t\u00e9rmica (Alstom Thermal Power), energ\u00eda renovable (Alstom Renewable Power) y redes de electricidad (Alstom Grid), junto con los servicios corporativos y compartidos. El valor de adquisici\u00f3n se ha fijado en un precio fijo y definitivo de 12.350 millones de euros, lo que representa un valor de empresa de 11.400 millones de euros.<\/p>\n

De acuerdo con las condiciones de la oferta actualizada, tras completar la operaci\u00f3n de compra de las actividades de energ\u00eda de Alstom, GE y Alstom crear\u00edan sendas joint ventures en el campo de las redes de electricidad y energ\u00edas renovables.<\/p>\n

En lo que se refiere a las redes de electricidad, Alstom y GE tendr\u00edan una participaci\u00f3n del 50% cada uno en una empresa conjunta que agrupar\u00eda las actividades globales de Alstom Grid y de GE Digital Energy. Alstom y GE tendr\u00edan igualmente el 50% cada una de la empresa conjunta dedicada a las energ\u00edas renovables, que comprender\u00eda las actividades de energ\u00eda e\u00f3lica off-shore y energ\u00eda hidroel\u00e9ctrica de Alstom.<\/p>\n

Asimismo, Alstom y GE crear\u00edan una alianza 50\/50 para el desarrollo de las actividades nucleares a nivel mundial y las actividades de vapor en Francia. Incluir\u00edan tanto la fabricaci\u00f3n y el mantenimiento de las turbinas \u201cArabelle\u201d para las centrales nucleares, as\u00ed como las turbinas de vapor de Alstom y su mantenimiento en el mercado franc\u00e9s. El Estado franc\u00e9s dispondr\u00eda, adem\u00e1s, de una acci\u00f3n preferente que le otorgar\u00eda el derecho de veto y otros derechos de vigilancia espec\u00edficos en temas relacionados con la seguridad y la tecnolog\u00eda para las centrales nucleares en Francia.<\/p>\n

La inversi\u00f3n de Alstom en estas alianzas relacionadas con las actividades de energ\u00eda ha sido valorada en 2.500 millones de euros, asumiendo que estas joint ventures se crearan sin deuda previa. Los t\u00e9rminos de estas alianzas incluyen los acuerdos con los accionistas, en conformidad con sus derechos habituales de gobierno y liquidez.<\/p>\n

Finalmente, GE propone la creaci\u00f3n de una alianza global en el sector ferroviario, que incluye la venta a Alstom por parte de GE del 100% de su actividad de se\u00f1alizaci\u00f3n (con una cifra de negocio de alrededor de 500 millones de d\u00f3lares en 2013 y 1.200 trabajadores), y la firma de una serie de acuerdos de cooperaci\u00f3n relacionados con los servicios para las locomotoras de GE fuera de los Estados Unidos, las actividades de I+D, compras, fabricaci\u00f3n y apoyo comercial en los Estados Unidos.<\/p>\n

El comit\u00e9 de direcci\u00f3n independiente ha examinado el proyecto de GE, con el apoyo de los servicios jur\u00eddicos y financieros. El experto financiero encargado de asesorar al Consejo de Administraci\u00f3n ha concluido que la oferta de GE es equilibrada desde un punto de vista financiero. El asesor legal nombrado para aconsejar al Consejo de Administraci\u00f3n ha concluido que la oferta de GE parece, desde un punto de vista legal, favorable para la compa\u00f1\u00eda, especialmente por el hecho de que ofrece un precio fijo y definitivo de adquisici\u00f3n, sin necesidad garant\u00edas por parte del comprador. Considera tambi\u00e9n que las revisiones propuestas satisfacen de manera adecuada las preocupaciones expresadas por el Estado franc\u00e9s.<\/p>\n

El Consejo de Administraci\u00f3n, reconociendo por unanimidad los m\u00e9ritos estrat\u00e9gicos e industriales de esta propuesta, ha decidido emitir una recomendaci\u00f3n favorable para esta oferta, y ha autorizado a Patrick Kron, en su calidad de Presidente Director General de Alstom, a avanzar en el siguiente paso del proceso, iniciando la fase de informaci\u00f3n y consulta con los representantes de los trabajadores del Grupo Alstom.<\/p>\n

Propuesta de Siemens y Mitsubishi Heavy Industries<\/strong>
\nEl Consejo de Administraci\u00f3n, con la ayuda del comit\u00e9 independiente creado ad hoc y de los asesores jur\u00eddicos y financieros, ha examinado tambi\u00e9n la oferta recibida por Siemens y Mitsubishi Heavy Industries (MHI); tanto la presentada al comit\u00e9 independiente el 16 de junio de 2014, como la propuesta mejorada recibida el 20 de junio de 2014.<\/p>\n

De acuerdo con los t\u00e9rminos de la propuesta mejorada, Siemens adquirir\u00eda las actividades de gas de Alstom por un precio de compra de 4.300 millones de euros, con una mejora de 400 millones de euros sobre la oferta inicial. MHI adquirir\u00eda por 3.900 millones de euros el 40% de una \u00fanica sociedad holding creada para agrupar las actividades de vapor, redes de electricidad y energ\u00eda idroel\u00e9ctrica de Alstom. Adem\u00e1s, Siemens propondr\u00eda estudiar la creaci\u00f3n con Alstom de una empresa conjunta 50\/50 en el campo de la se\u00f1alizaci\u00f3n y de la movilidad.<\/p>\n

Tras un examen exhaustivo de esta propuesta, el Consejo de Administraci\u00f3n de Alstom ha concluido por unanimidad que esta oferta no responde de manera adecuada al inter\u00e9s de Alstom y de todos la partes interesadas o stakeholders.<\/p>\n

Pr\u00f3ximos pasos<\/strong>
\nLa conclusi\u00f3n de esta operaci\u00f3n est\u00e1 subordinada al desarrollo de los procesos de informaci\u00f3n y consulta con los representantes de los trabajadores, a la aprobaci\u00f3n por parta de las autoridades de la competencia y a la obtenci\u00f3n del resto de las autorizaciones reglamentarias, incluidas las relacionadas con el decreto del Gobierno Franc\u00e9s relativo a las inversiones extranjeras. En conformidad con las recomendaciones del c\u00f3digo AFEP-Medef, la decisi\u00f3n final ser\u00e1 sometida a votaci\u00f3n por parte de los accionistas.<\/p>\n

Si el proyecto se aprueba y completa, Alstom se concentrar\u00eda en sus actividades en el campo del transporte ferroviario y en sus alianzas con GE en las actividades energ\u00e9ticas. Alstom usar\u00eda los ingresos resultantes de la transacci\u00f3n para fortalecer el negocio ferroviario, invertir en las alianzas energ\u00e9ticas, cancelar la deuda y devolver liquidez a sus accionistas.<\/p>\n

Patrick Kron, presidente y director general de Alstom, ha destacado: \u201cLa combinaci\u00f3n de las actividades complementarias de energ\u00eda de Alstom y GE crear\u00edan una sociedad m\u00e1s fuerte y competitiva, mejor posicionada para servir a los clientes a nivel global, contribuir al empleo y a la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica. Alstom estar\u00eda asociado a este proyecto ambicioso en el campo de la energ\u00eda a trav\u00e9s de sus alianzas y empresas conjuntas. Alstom Transporte, un l\u00edder s\u00f3lido con una amplia oferta de productos y tecnolog\u00edas, as\u00ed como una presencia global en un mercado din\u00e1mico,se ver\u00eda reforzado gracias a la adquisici\u00f3n de las actividades de se\u00f1alizaci\u00f3n de GE y a una alianza prometedora con GE en el campo del transporte ferroviario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

COMUNICADO DE ALSTOM El 20 junio el Consejo de Administraci\u00f3n de Alstom recibi\u00f3 de General Electric (GE) una oferta actualizada<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":18242,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"tags":[242,38,4,522,520,102],"class_list":["post-18241","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","tag-alstom","tag-europa","tag-funiculars-i-telecabines","tag-general-electric","tag-mitshubisi","tag-siemens","comments-off"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18241","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18241"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18241\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18243,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18241\/revisions\/18243"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18242"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18241"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18241"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agrupament.cat\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18241"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}